Un film documentaire passionnant sur Howard Phillips Lovecraft, auteur américain de fiction ayant vécu au début du vingtième siècle. Mené sous forme d’enquête, il plonge le spectateur dans l’univers fantastique du célèbre écrivain et analyse son œuvre sous divers angles en s’appuyant sur des témoignages de spécialistes et d’artistes. Il met ainsi en évidence la résonance de cette œuvre avec certains grands thèmes au cœur des préoccupations de notre époque, comme l’environnement et les dangers de la science, et l’influence qu’elle a sur la culture contemporaine un siècle après sa parution.

Deux chercheurs en paranormal, le Dr Pretorius et son assistant Crawford Tillinghast, mettent au point un appareil censé stimuler la glande pinéale, dans le but de permettre à l’être humain de percevoir l’existence d’autres réalités dimensionnelles. Lors de la première expérimentation du résonateur, d’étranges formes apparaissent, flottant dans les airs. Celles-ci attaquent les scientifiques et seul Crawford s’en sort indemne. Celui-ci est interné après avoir voulu raconter son histoire. Une jeune psychiatre de l’hôpital lui demande de retourner dans la maison du Dr Pretorius afin de reconduire l’expérience. Mais Pretorius a survécu à l’insu de Crawford, et est désormais transformé en une monstrueuse créature polymorphe, déterminée à soumettre l’humanité.