Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation… Pedro Almodóvar : « L’action se déroule en 1910. Silva, d’origine mexicaine, est un homme solide, émotif, fuyant, tricheur quand il le faut, chaleureux. Cela fait vingt-cinq ans qu’il n’a pas vu le shérif Jake, un homme blond, strict, froid et hermétique, l’opposé ou presque de Silva. Le soir, chez le shérif, ils mangent un ragoût que ce dernier a préparé, ils boivent et font l’amour. Le lendemain matin, Silva a l’intention de continuer la fête, mais il se retrouve face à un Jake de marbre qui n’a rien à voir avec celui de la veille. J’ai écrit en premier les séquences qui ont lieu après cette nuit passionnée où les deux personnages affrontent leur passé et leur présent de façon complètement opposée. C’est le cœur de l’histoire : leur discussion pendant qu’ils s’habillent le matin. Au cours de celle-ci se dévoile (outre la passion qu’ils ont vécue dans leur jeunesse, toujours palpitante en eux) la seconde raison des retrouvailles.»